Aprende una Estrategia de trading rentable

Cuando nos iniciamos en el Forex o en el trading, lo primero que buscamos en internet es sobre estrategias, métodos y atajos para conseguir buenos resultados a medio y largo plazo, pues déjame decirte que a veces no siempre funciona, pero lo que sí debes tener en cuenta son algunos puntos importantes del trading.

Las claves de una buena estrategia de trading
Hoy voy a hablar de una buena estrategia de trading con reglas claras para entrar y salir del mercado.

Para obtener beneficios en el trading de FOREX, es imprescindible operar con una estrategia clara y seguirla al pie de la letra.

Las estrategias de trading tienen varias cosas claras hay que tener disciplina, paciencia y control emocional así que voy a describir las claves que hay que seguir.

Reglas de acceso al mercado Forex

Las reglas de acceso al mercado Forex se refieren a las condiciones específicas que un trader debe cumplir para entrar en una posición. Por ejemplo, una regla común podría ser entrar en una posición de compra cuando el precio del GBP/USD cruza por encima de su media móvil de 50 días. Esto significa que si el precio del GBP/USD supera su media móvil de 50 días, el trader compraría el par de divisas.

Por ejemplo: cuando entrar al mercado Forex para el par JPY/GBP

Una regla de entrada al mercado Forex para el par JPY/GBP podría ser ingresar en una posición corta cuando el precio del par cae por debajo de su nivel de soporte importante en el gráfico diario. Esto significaría que si el precio del JPY/GBP rompe por debajo de un nivel de soporte clave, el trader podría considerar abrir una posición de venta en el par de divisas.

Reglas de salida del mercado Forex

Algo claro que nos debemos preguntar es ¿Cuándo cerrar una posición?

En todas las estrategias es importante tener claro dónde colocar un stop-loss y un take-profit, pero lo primero y más importante es el stop-loss y nunca la eliminación o ajuste del SL.

Otro punto importante para Forex
si no sabes dónde colocar el stop-loss, estás perdido.

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Por muy bien que sepas dónde entrar en el mercado, si no sabes dónde salir, acabarás quemando tu cuenta. Se debe determinar de la siguiente manera. Necesitamos saber cuántos puntos de ganancia/pérdida tiene nuestra estrategia.

Esto significa determinar cuántos puntos de media hay que dar a nuestra estrategia. Tanto en ganancia como en pérdida. Esta es una clave muy importante. Si no lo sabemos exactamente, tenemos que hacer un backtest de la estrategia en el pasado y calcularlo. Calcularíamos cuántos puntos de beneficio habría en cada operación, y luego haríamos una media de cuántos puntos poner en el take-profit y lo mismo con el stop-loss. Esta es una buena forma de desarrollar matemáticamente una buena estrategia. Por ejemplo:

Una regla de salida en el mercado Forex para el par GBP/CAD podría ser salir de una posición larga cuando el precio alcanza una resistencia significativa en el gráfico semanal y muestra signos de agotamiento alcista, como una divergencia bajista en el indicador RSI (Relative Strength Index). Esto implicaría cerrar la posición de compra si el precio del GBP/CAD se encuentra con una resistencia importante en el gráfico semanal y el RSI muestra señales de debilidad en el impulso alcista.

Gestión del riesgo


Es necesario saber cuánto lotaje o contratos poner en cada orden y tener claro el riesgo que estamos asumiendo. Para ello, es necesario conocer el porcentaje de la cuenta que ganaremos o perderemos en cada operación. Entendamos esto con un ejemplo

ejemplo de gestión del riesgo para el par de divisas JPY/CAD:

A continuación se explica a detalle la gestión de riesgo de como gestionar nuestro capital.

1. Determinar el Tamaño de la Posición: Antes de realizar una operación en el par JPY/CAD, es importante determinar el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el nivel de riesgo aceptado. Por ejemplo, podríamos decidir arriesgar un máximo del 2% de nuestro saldo en cada operación.

2. Establecer Niveles de Stop-loss y Take-profit: Para proteger nuestra inversión, estableceremos niveles de stop-loss y take-profit para cada operación. Por ejemplo, podríamos colocar un stop-loss del 1% por debajo del punto de entrada y un take-profit del 2%. Estos niveles pueden ajustarse según el análisis técnico y las condiciones del mercado.

3. Considerar la Volatilidad del Par: El par JPY/CAD puede experimentar una volatilidad variable, por lo que es importante tener en cuenta este factor al establecer los niveles de stop-loss y take-profit. Si el par tiende a moverse más que otros, podríamos considerar ampliar los niveles de stop-loss para evitar ser sacados prematuramente de la operación.

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4. Diversificar el Riesgo: Además de gestionar el riesgo en operaciones individuales, también es importante diversificar el riesgo en nuestra cartera de trading. Esto significa no colocar todas nuestras operaciones en el mismo par de divisas y considerar la inclusión de otros instrumentos financieros en nuestras operaciones para mitigar el riesgo.

5. Seguir la Regla del 1%: Una regla comúnmente seguida por los traders es la regla del 1%, que establece que no debemos arriesgar más del 1% de nuestro saldo en una sola operación. Siguiendo esta regla, podemos limitar nuestras pérdidas y proteger nuestra cuenta de los movimientos adversos del mercado.

6. Monitorear y Ajustar: Es crucial monitorear nuestras operaciones en el par JPY/CAD de manera continua y ajustar nuestra gestión del riesgo según sea necesario. Si las condiciones del mercado cambian o si nuestras operaciones no están produciendo los resultados esperados, podemos realizar ajustes en nuestros niveles de stop-loss, take-profit o tamaño de posición.

7. Evaluación de Resultados: Al final de cada período de trading, evaluaremos nuestros resultados y analizaremos nuestra gestión del riesgo. Si encontramos áreas de mejora, estaremos dispuestos a realizar ajustes y refinamientos en nuestra estrategia para optimizar nuestra rentabilidad a largo plazo.

Al seguir una gestión del riesgo adecuada y disciplinada en nuestras operaciones en el par JPY/CAD, podemos proteger nuestra cuenta de trading y maximizar nuestras oportunidades de beneficio en el mercado de divisas.

Aplicar la estrategia como se planteo al principio.

De nada sirve tener una estrategia clara con sus reglas y una buena gestión del capital si no la seguimos. Me encuentro con mucha gente que tiene su estrategia pero no sabe aplicarla porque no está preparada psicológicamente y se pone nerviosa y cierra las operaciones antes de tiempo.

Un buen trader que coloca sus operaciones en el mercado se olvida de ellas hasta que llega a su take-profit o stop-loss. Porque sabe que su estrategia será rentable a largo plazo, aunque se pierdan algunas operaciones.

Backtesting de Forex


También es muy importante hacer backtesting. Hay mucha gente que cree que tiene una buena estrategia, o incluso que la ha cogido de internet y con ver un vídeo que le diga dónde entrar en el mercado, ya tiene una estrategia rentable.

Pero, ¿has hecho alguna vez un backtest, lo has estudiado, sabes cuántas veces ha ganado y cuántas ha perdido? Todo esto es fundamental.

Psicotrading para Forex


Otro factor muy importante es el psicotrading. La mente humana no está preparada para ver operaciones con pérdidas, y mucho menos para aceptarlas y cerrarlas. Se necesita mucha práctica y sólo se puede hacer en una cuenta real. En una cuenta demo nunca lo harás de la misma manera y no tendrás la misma sensación que cuando operas en la vida real.

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Sigue tu estrategia de trading hasta el final.


Todas estas cosas determinan si estás o no preparado para el trading. E incluso si estás preparado, no siempre funciona. No es tan sencillo.

Yo tengo 4 años de experiencia y tengo una estrategia clara con unas reglas que sigo al pie de la letra y realmente no me importa una pérdida simultánea que sigo explotando de la misma manera porque sé que a la larga voy a ganar dinero. Ahora entendamos estos conceptos con un ejemplo.

Aquí tienes un ejemplo de cómo desarrollar una estrategia de trading rentable con divisas:

Estrategia de Trading con el Par EUR/USD

1. Análisis Técnico: Utilizaremos principalmente el análisis técnico para identificar oportunidades de trading en el par EUR/USD. Nos enfocaremos en indicadores como el RSI (Relative Strength Index) y las medias móviles para detectar posibles puntos de entrada y salida.

2. Identificación de Tendencias: Observaremos el gráfico de precios del EUR/USD en diferentes marcos de tiempo para identificar tendencias a corto, medio y largo plazo. Esto nos ayudará a determinar la dirección general del mercado y a alinear nuestras operaciones en consecuencia.

3. Puntos de Entrada y Salida: Utilizaremos el cruce de medias móviles y los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI como señales de entrada y salida. Por ejemplo, podríamos buscar comprar cuando la media móvil de 50 períodos cruce por encima de la media móvil de 200 períodos y el RSI esté por encima de 30. Para salir de la operación, podríamos esperar a que el RSI entre en territorio de sobrecompra.

4. Gestión del Riesgo: Estableceremos niveles de stop-loss y take-profit para cada operación para gestionar el riesgo. Por ejemplo, podríamos colocar un stop-loss del 1% del saldo de la cuenta y un take-profit del 2%. También consideraremos el tamaño de la posición en relación con el saldo de la cuenta para limitar el riesgo en cada operación.

5. Monitoreo y Ajustes: Supervisaremos continuamente nuestras operaciones y ajustaremos nuestra estrategia según sea necesario en función de las condiciones del mercado. Esto podría implicar cambiar los parámetros de los indicadores técnicos o ajustar los niveles de stop-loss y take-profit según la volatilidad actual del mercado.

6. Evaluación Continua: Mantendremos un registro detallado de nuestras operaciones y resultados para evaluar la efectividad de nuestra estrategia a lo largo del tiempo. Si encontramos áreas de mejora, estaremos abiertos a realizar ajustes para optimizar nuestra rentabilidad.

Recuerda que la consistencia y la disciplina son clave para el éxito a largo plazo en el trading de divisas. Es importante seguir nuestra estrategia de manera disciplinada y evitar dejarnos llevar por las emociones. Con práctica y paciencia, podemos desarrollar una estrategia de trading rentable con el par EUR/USD.

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